槍客羅蘭來到「皮人」肆虐的小鎮上進行調查，但到了案發現場的傑佛森牧場，眼前卻是一個慘不忍睹的屠宰場，四處更充滿了一股難以形容的邪氣……

傑佛森牧場最新進的長工（也就是簽約的人手）康菲爾趕抵主屋之時，尖叫聲已停止了。野獸的咆哮聲也停止了，不過仍聽得到嘷叫聲，是那兩隻狗，在搶食屍體。康菲爾知道不能哪裡火旺就往哪裡跳，於是就繞過工寮，耳邊仍聽見狗在工寮裡頭嘷叫；他朝主屋而去，發現主屋的前門開著，門廳和廚房都有燈，可是他怎麼喊都沒有人應。
他進到廚房，就看見傑佛森的女塞爺倒在餐桌底下，半個頭被吃了，滾在食品室的門邊。有腳印一直通到前面的門廊，門被風吹的砰砰響。有的是人的腳印，有是的大熊的腳印，大熊腳印都鮮血淋漓。
「俺把油燈從水槽那邊拿起來，順著腳印到外面去。兩個女兒倒在主屋和穀倉之間的泥土地上，一個多跑了三、四十步，可還似一樣死了，睡衣給撕掉了，背給切開了，連脊椎都露出來了。」康菲爾緩緩搖頭，大眼睛溢出眼淚，始終盯著皮維警長的臉。「俺沒見過有什麼爪子那麼利的，俺這一輩子都沒見過。俺看過這一次，就夠了。」
「工寮呢？」皮維問道。
「欸，俺下一個就去了那裡，你可以自己去看。還有那些女的，她們還在俺發現她們的地方。俺可不帶路，小個跟阿恩可以──」
「我不要。」小個說。
「我也不要。」阿恩說。「我會在夢裡看她們，這樣就夠了。」
「我們應該不需要嚮導。」皮維說。「你們這三個小子就留在這兒吧。」
皮維警長朝主屋就走，弗萊和司機崔維斯緊跟在後。潔米一手按住皮維的肩膀，警長轉過頭來，他以差不多是致歉的聲音說：「別踩到腳印，那是很重要的線索。」
皮維點頭。「好，我們會非常小心，尤其是那些可以找到那個玩意的腳印。」

婦女的慘狀和康菲爾塞爺描述的一模一樣。我以前也見過血，欸，見過很多，在梅吉斯和基列地都見過，可是我沒見過像這樣的，潔米也是。他跟康菲爾一樣蒼白，我只能暗自祈禱他不會昏倒，有辱他父親的英名。不過我是多心了；沒多久他就跪在廚房地板上，檢查幾處邊緣沾血的動物腳印。
「真的是熊的腳印，」他說，「可是沒有這麼大的熊，羅蘭，即使是在無垠森林裡。」
「昨天晚上這裡就有一頭，小兄弟。」崔維斯說。他看著牧場主人的妻子，打了個哆嗦，儘管她與兩名不幸的女兒一樣，也用樓上拿來的毯子遮住了。「我會很高興能回基列地，在那裡這種玩意只是傳說。」
「除此之外，腳印還有什麼線索？」我問潔米。
「有。牠先到工寮，那裡的……食物最多。那裡的騷動應該會吵醒主屋裡的四個人……警長，只有四個人嗎？」
「欸。」皮維說。「他們家有兩個兒子，可是傑佛森應該是派他們到基列地去趕集了。等他們回來，只會找到滿行囊的悲慟。」
「牧場主人丟下妻女，跑去工寮。康菲爾跟同伴聽到的槍聲一定是他的。」
「結果開槍跟沒開槍都一樣。」維卡．弗萊說。他父親揍了他的肩膀一拳，叫他閉嘴。
「接著那個東西來到這裡。」潔米繼續說。「傑佛森女塞爺和兩個女兒當時應該是在廚房裡，我想塞爺一定是叫她女兒逃走。」
「欸。」皮維說。「她想阻攔那玩意，讓女兒有時間逃走。她應該是這個打算，可惜白忙了一場。要是她們在屋子的前面──要是她們看到那玩意有多大──她就不會以為自己攔得住牠了，我們也就會在外面找到她們三個。」他深深地嘆了口氣。「來吧，孩子們，我們到工寮看看去。拖延也不會讓場面變得好看。」
「我想我還是跟那些馬上的流浪漢待在畜欄那兒好了。」崔維斯說。「我看的夠多了。」
維卡．弗萊脫口說：「爸，我也可以嗎？」
凱林看著兒子見鬼一樣的臉，同意了。在讓他兒子走之前，還吻了他的臉頰。

工寮前大約有十隻腳，光禿的土地一片狼藉，血淋淋的靴印和有爪動物的腳印觸目驚心。附近一叢監牢草裡有一把短管四管槍，槍管歪了。潔米指著一團混亂的腳印，再指著槍，再指著敞開的工寮門。然後他挑高雙眉，默默詢問我是否看見了，我看見了，看得很清楚。
「這裡就是那東西──那個皮人，披上熊形對付牧場主人的地方。」我說。「他開了幾槍，然後丟掉了槍──」
「不對。」潔米說。「槍是被打掉的，所以槍管才會彎。可能傑佛森是轉身要逃跑，也可能他正面迎戰，無論如何，都是慘輸。他的足跡到此為止，所以那個東西把他舉了起來，丟過那道門，他摔進了工寮裡，接著那東西就朝主屋過去了。」
「所以我們是在走回頭路。」皮維說。
潔米點頭。「我們很快就會追上牠了。」他說。